姚老爷从京城宫里带了一批财宝,回到四川老家,成了方圆几百里的大户。风烛残年的他花大价钱娶了年轻美貌的桃花。 姚老爷带桃花到"万盛班",用100块大洋强行买走了从宫里传出的三套老皮影,被当班小生满天红拦住,说这是祖宗留下的命根子,多少钱也不卖,硬是要回皮影,坐在轿子里的桃花望着发生的这一切。 姚老爷打听到满天红好赌,便叫手下狗二收买了赌场老板。满天红输了个精光,最后背着众人将三套老皮影也押了出去。 姚老爷让狗二去叫"万盛班"到姚府唱堂会,姚老爷点了三出老皮影戏,可老皮影不见了,戏班大乱。姚老爷让班主问满天红,满天红这才明白老皮影落在姚掌柜手里,自己当众受了羞辱。满天红决定通过勾引桃花来报复姚老爷,骗回皮影。 桃花对满天红产生了好感,答应帮他弄回皮影,好让满天红给她唱最拿手的"人面桃花"皮影戏。然而当满天红拿到皮影,口气一下子就变了。桃花的感情受到了戏弄,大骂满天红,满天红这才感到了桃花作为一个女人的全部真情。他俩紧紧拥抱在一起。这时姚老爷带着狗二赶来,当面烧毁了最珍贵的皮影"人面桃花"。 姚老爷告诉桃花,十年前就买了她两世的命,死后要给他陪葬,桃花听了顿时惊呆了!在庙会上,满天红把"人面桃花"唱的声情并茂,桃花动心地望着满天红,两人一往情深。桃花将自己的身世及姚老爷是个太监告诉了满天红,满天红非常同情桃花,要带她远走高飞,一辈子唱戏给她听。 当他二人逃到山峁上,发现戏班子被姚府家丁掳走,满天红忍痛离开桃花,回姚府救人。 一进姚家大院,满天红就被家丁抓起来,倒吊在碾盘上,让驴子拉着转。正当满天红支持不住时,桃花出现了,她用磁片划破自己的脸,威胁老爷,如果不放走满天红,她就继续划自己的脸,姚老爷爱的就是桃花的脸,无奈只得放了已昏迷的满天红。还指使狗二用一碗毒水,弄坏了满天红的嗓子。 戏是没法唱了,满天红一怒之下,带领众人上山当了土匪。一年后,他带一伙扛枪骑马的人,找姚老爷赌博,满天红赢了,要带走桃花,老爷答应三天后交人。 没想到三天后,姚家送来的轿子里,是桃花身着素装的尸体。
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